TAGLE CONSULTORES está enfocado en asesorar a sus clientes en 3 sencillos pasos:
1) Tenemos una Visita inicial cuyo propósito es que conozcan nuestro trabajo de consultoría y lo que podemos hacer con nuestros clientes, en esta visita establecemos la forma de trabajo y pactamos una agenda de 2 entrevistas si es que existe un interés en llevar acabo un plan de acción.
2) En una entrevista Inicial hacemos un análisis de detección de necesidades profundo donde recabamos toda la información necesaria para conocer sus proyectos de vida más importantes y a través de la herramienta del check up financiero podemos identificar qué áreas podemos mejorar respecto a la protección, ahorro, retiro o sucesión y qué presupuesto tiene nuestro cliente para iniciar un plan de acción para el logro de sus metas más importantes.
3) En la segunda entrevista, presentamos a nuestros clientes la propuesta de solución que les permitirá el logro de las metas económicas identificadas previamente y le sugerimos los diferentes planes y productos financieros especializados de las aseguradoras más importantes con las que trabajamos.
